No menu Usuários são apresentados todos os usuários que participam da conta do usuário logado.

Os usuários administradores globais podem convidar outras pessoas para que participem da conta e realizem ações na plataforma.

A quantidade de usuários que podem ser convidados varia de acordo com o plano contratado. No plano gratuito, só é possível que um usuário acesse a conta.

Nos planos pagos, podem ser criados quantos usuários forem necessários (ilimitados).

Após a inserção de um novo usuário pelo Administrador Global, o convidado recebe por e-mail o convite para ingressar na conta. Se já tiver cadastro na plataforma, deverá informar apenas sua senha. Caso ainda não tenha, deverá informar o nome e criar uma senha para realizar o primeiro acesso.

Para que as notificações exibam o nome do cliente como remetente, é necessário informar o nome da empresa no campo “Nome” ao cadastrar o usuário.

Utilize também um e-mail válido para identificação do processo e recebimento das notificações durante a tramitação do documento.

Colunas da tela principal – Usuários

E-mail: Mostra o e-mail dos usuários associados ou convidados para a conta.

Nome: Apresenta os nomes dos usuários. Para usuários com status “Pendente” não é exibido o nome porque ainda não realizaram o cadastro na plataforma

Data Cadastro: Mostra a data e hora em que o usuário foi cadastrado na conta.

Perfis: Mostra os perfis atribuídos ao usuário, que podem ser Administrador Global (acesso a todas as funcionalidades) e Remetente de Processos (envia e assina documentos). Um mesmo usuário pode ter os dois perfis.

Status: Apresenta o status do usuário, que pode ser “Ativo” (já está cadastrado na conta), “Pendente” (ainda não aceitou o convite para ingressar na conta), “Bloqueado” ou “Inativo”. (usuário que não faz mais parte da conta).

Ações da tela – Usuários

As ações da tela de Usuários podem ser acessadas por meio dos botões superiores, da coluna ações à direita ou clicando-se sobre qualquer informação do usuário no grid da tela principal.

Novo (Cadastro de usuário)

Para convidar um “novo usuário” para ingressar na conta, clique em “Novo”. Será exibida uma nova tela, onde o responsável deve informar o e-mail do usuário e definir o tipo de perfil que será atribuído a ele, que pode ser Administrador Global (acesso a todas as funcionalidades), Remetente de Processos (envia e assina Processos) ou ambos.

Se o usuário convidado tiver o perfil somente de Remetente de Processos, será preciso definir também o Grupo de Usuários ao qual o convidado será associado. Esse grupo de usuários determinará a quais pastas do diretório o novo membro da conta terá acesso e deverá ter sido anteriormente criado no menu Administração > Grupo de Usuários. Também é possível criar um grupo clicando em “Novo Grupo”.

A definição de grupo não é solicitada para usuários criados com perfil de Administrador Global porque estes usuários têm acesso a todas as Pastas da conta, não sendo preciso, portanto, fazer essa restrição.

Ativar

A opção de “Ativar” encontra-se disponível no ícone e no botão de ações da tela:

Podem ser ativados apenas usuários com status “Bloqueado” ou “Inativo”. Selecione o usuário na tela e clique para “Ativar”. Ao ativar os usuários bloqueados ou inativos eles terão acesso novamente à conta. Será exibida na tela uma mensagem para confirmar a ativação do usuário.

A opção de ativar um usuário também é exibida no botão de “Ações” da tela.

Bloquear

Podem ser bloqueados apenas usuários com status “Ativo”. Usuários bloqueados perdem a propriedade de todos os documentos. Ao selecionar o
usuário na lista e clicar na opção de “Bloquear”, é exibida mensagem de confirmação da ação.

A opção de bloquear um usuário também é exibida no botão de “Ações” da tela.

Inativar

Podem ser inativados apenas usuários com status “Ativo”. Ao inativar um usuário, será preciso definir se os processos enviados por aquele usuário que será inativado serão transferidos de responsabilidade para outro membro da conta ou se será feita a inativação sem transferência.

Se for escolhida a opção “Inativar sem Transferir” o usuário apesar de inativo continuará como proprietário dos documentos.

Se for escolhida a opção “Transferir” será preciso informar quem será o novo proprietário dos processos e se serão transferidos todos os documentos ou somente aqueles em processo de assinatura ou com renovação agendada.

O novo responsável pelos processos poderá visualizá-los em Caixa Postal > Enviados, porém, vale ressaltar que eles serão exibidos com o nome do antigo responsável.

A opção de inativar um usuário, também é exibida no botão de “Ações” da tela.

Excluir

Só podem ser excluídos da conta aqueles usuários com status “Pendente”, ou seja, que foram convidados, mas ainda não ingressaram na conta. Ao clicar na opção de “Excluir”, é exibida na tela uma mensagem de confirmação da ação.

Filtrar

É possível pesquisar um usuário utilizando os filtros disponíveis na barra de pesquisa superior. Ao clicar no campo de filtro, são exibidas as opções de busca abaixo. Inclua as informações e clique em “Filtrar”.

Editar

A opção de “Editar” pode ser acessada clicando no botão de “Ações” no canto direito da tela ou com clique duplo na linha do usuário que deseja alterar.

É exibida uma nova tela para ajuste do perfil do usuário na plataforma. Após realizar os ajustes, clique em “Salvar” ou “Salvar e Fechar” para concluir.